Le suivi de vos rendez-vous automatisé dans Zoho CRM

Dans Zoho CRM, après chaque réunion

• Une tâche Zoho CRM « TheNotesOfSally - » suivie du titre de la réunion, au statut Not Started.
• La description de la tâche contient le résumé, les actions, les décisions et les risques détectés.
• Une échéance fixée à deux jours après la réunion, et une priorité haute lorsque des risques ont été détectés, normale sinon.
• La tâche est reliée au contact existant dont l'e-mail correspond à celui d'un participant.
• Elle est rattachée à l'affaire choisie comme destination ou, à défaut, à l'affaire ouverte la plus récente de ce contact.
• Les adresses e-mail des participants servent uniquement à retrouver des contacts existants : TheNotesOfSally n'en crée jamais de nouveaux et ne les écrit pas dans le texte du compte rendu.

Connecter Zoho CRM en quelques minutes

1. Dans l'onglet Intégrations, cliquez sur Connecter en face de Zoho CRM et autorisez l'accès avec votre compte Zoho.
2. Le domaine de données de votre compte Zoho est pris en compte automatiquement.
3. Facultatif : choisissez une affaire précise comme destination ; sinon, l'affaire ouverte la plus récente du contact est utilisée.
4. Vous pouvez aussi vous connecter avec un access token Zoho et, si besoin, le domaine d'API.
5. Dans les règles d'automatisation, activez l'envoi automatique et la catégorie concernée, puis choisissez les éléments à inclure (résumé, transcription, décisions, actions, risques, scores).