Pistes issues des rendez-vous
Chaque premier rendez-vous commercial laisse une piste dans le CRM avec le compte rendu.
TheNotesOfSally
CRM · OdooVos comptes rendus de réunion dans Odoo
Connectez Odoo et TheNotesOfSally enregistre chaque compte rendu prêt dans votre base : sous forme de piste dans le CRM, ou de tâche dans un projet si vous préférez suivre les réunions dans l'application Projet.
Dans Odoo, après chaque réunion
- Une piste (lead) dans Odoo CRM, ou une tâche dans le projet Odoo choisi, selon la destination sélectionnée.
- Le nom de l'enregistrement est « TheNotesOfSally - » suivi du titre de la réunion.
- La description contient le résumé, les actions, les décisions et les risques détectés.
- Le contenu envoyé suit vos règles d'automatisation : résumé, transcription, décisions, actions, risques et scores peuvent être inclus ou retirés.
Connecter Odoo en quelques minutes
- Dans l'onglet Intégrations, ouvrez Odoo et renseignez l'URL de votre Odoo, le nom de la base de données, votre login (e-mail) et une clé API Odoo.
- TheNotesOfSally vérifie que votre compte peut créer des enregistrements dans la destination choisie.
- Choisissez la destination : CRM, ou un projet précis dans la liste de vos projets.
- Dans les règles d'automatisation, activez l'envoi automatique et la catégorie concernée, puis choisissez les éléments à inclure (résumé, transcription, décisions, actions, risques, scores).
Suivi de projet client
Les points projet deviennent des tâches dans le projet Odoo du client.
Centralisation dans l'ERP
Les échanges de réunion sont conservés dans le même outil que vos ventes et vos projets.
Questions fréquentes
Odoo et TheNotesOfSally : vos questions
Qu'est-ce qui est créé dans Odoo ?
Une piste dans le CRM, ou une tâche dans le projet choisi, selon la destination sélectionnée.
Où trouver ma clé API Odoo ?
Dans les préférences de votre utilisateur Odoo, où vous pouvez générer une clé API pour votre compte.
Dois-je installer un module Odoo ?
La connexion utilise l'API standard d'Odoo avec votre clé API ; l'application CRM ou Projet doit être installée selon la destination choisie.
Intégrations
CRMHubSpot
CRMSalesforce
CRMPipedrive
CRMZoho CRM
DocumentationNotion
MessagerieSlack