CRM · Pipedrive

Vos rendez-vous commerciaux consignés dans Pipedrive

Connectez Pipedrive et TheNotesOfSally crée une activité à chaque compte rendu prêt. Elle est reliée à la personne existante dont l'e-mail correspond à un participant et, si vous le souhaitez, à une affaire créée dans l'étape de votre choix.

Connecter Pipedrive Toutes les intégrations

Ce qui est envoyé

Dans Pipedrive, après chaque réunion

Une activité de type tâche « TheNotesOfSally - » suivie du titre de la réunion, non terminée.
La note de l'activité contient le résumé, les actions, les décisions et les risques détectés.
L'activité est reliée à la personne existante dont l'e-mail correspond à celui d'un participant.
Si vous choisissez une étape, une affaire est créée dans cette étape, liée à la même personne, et l'activité y est rattachée.
Les adresses e-mail des participants servent uniquement à retrouver des contacts existants : TheNotesOfSally n'en crée jamais de nouveaux et ne les écrit pas dans le texte du compte rendu.

Mise en place

Connecter Pipedrive en quelques minutes

Dans l'onglet Intégrations, ouvrez Pipedrive et renseignez le domaine de votre société Pipedrive et votre token API.
La connexion peut se faire par OAuth ou par clé API selon votre compte.
Facultatif : choisissez une étape, présentée sous la forme pipeline / étape, pour créer une affaire à chaque réunion.
Dans les règles d'automatisation, activez l'envoi automatique et la catégorie concernée, puis choisissez les éléments à inclure (résumé, transcription, décisions, actions, risques, scores).