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Vos rendez-vous commerciaux suivis dans Salesforce

Avec l'intégration Salesforce, TheNotesOfSally crée une tâche à chaque compte rendu prêt. Elle est reliée au contact existant dont l'e-mail correspond à un participant et, si vous le souhaitez, à une opportunité créée dans l'étape de votre choix.

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Ce qui est envoyé

Dans Salesforce, après chaque réunion

Une tâche Salesforce « TheNotesOfSally - » suivie du titre de la réunion, au statut Not Started et en priorité normale.
La description de la tâche contient le résumé, les actions, les décisions et les risques détectés.
La tâche est reliée au contact existant dont l'e-mail correspond à celui d'un participant.
Si vous choisissez une étape d'opportunité, une opportunité est créée dans cette étape avec une date de clôture à 30 jours, et la tâche y est rattachée.
Les adresses e-mail des participants servent uniquement à retrouver des contacts existants : TheNotesOfSally n'en crée jamais de nouveaux et ne les écrit pas dans le texte du compte rendu.

Mise en place

Connecter Salesforce en quelques minutes

Dans l'onglet Intégrations, ouvrez Salesforce et renseignez l'URL de votre instance et un access token.
La connexion peut se faire par OAuth ou par clé API selon votre compte.
Facultatif : choisissez une étape d'opportunité parmi les étapes actives et ouvertes de votre organisation.
Dans les règles d'automatisation, activez l'envoi automatique et la catégorie concernée, puis choisissez les éléments à inclure (résumé, transcription, décisions, actions, risques, scores).