CRM · HubSpot

Vos rendez-vous commerciaux consignés dans HubSpot

Connectez HubSpot et TheNotesOfSally ajoute une note à chaque compte rendu prêt. La note est associée aux contacts HubSpot déjà présents dont l'e-mail correspond aux participants, et peut être rattachée à une transaction créée dans l'étape de pipeline de votre choix.

Connecter HubSpot Toutes les intégrations

Ce qui est envoyé

Dans HubSpot, après chaque réunion

Une note HubSpot contenant le résumé, les actions, les décisions et les risques détectés.
La note est associée aux contacts existants dont l'adresse e-mail correspond à celle des participants.
Si vous choisissez un pipeline et une étape, une transaction « TheNotesOfSally - » suivie du titre de la réunion est créée dans cette étape, associée aux mêmes contacts et à la note.
Les adresses e-mail des participants servent uniquement à retrouver des contacts existants : TheNotesOfSally n'en crée jamais de nouveaux et ne les écrit pas dans le texte du compte rendu.

Mise en place

Connecter HubSpot en quelques minutes

Dans l'onglet Intégrations, cliquez sur Connecter en face de HubSpot et autorisez l'accès avec votre compte HubSpot.
Facultatif : choisissez un pipeline et une étape pour créer une transaction à chaque réunion.
Vous pouvez aussi vous connecter avec le token d'accès d'une application privée HubSpot.
Dans les règles d'automatisation, activez l'envoi automatique et la catégorie concernée, puis choisissez les éléments à inclure (résumé, transcription, décisions, actions, risques, scores).