Connecter votre CRM

Pour tous les CRM

• Seul un administrateur de l'espace peut connecter ou déconnecter un CRM. La clé reste chiffrée dans votre espace : elle n'est jamais réaffichée.
• Après chaque rapport, TheNotesOfSally cherche le contact par e-mail puis par téléphone, met à jour son affaire ouverte (ou en crée une si vous l'avez autorisé), ajoute le compte rendu et crée les tâches des actions.
• « Réglages CRM » sur la carte : pipeline, étape, propriétaire et devise par défaut, lus en direct dans votre CRM. Rien n'est créé en double : un rapport n'est envoyé qu'une fois par CRM.
• « Envoyer le rapport » affiche d'abord l'aperçu de chaque écriture ; vous pouvez corriger les champs ou décocher une étape avant de confirmer.

Microsoft Dynamics 365

Connexion

1. Copiez l'adresse de votre environnement depuis la barre d'adresse du navigateur, par exemple https://votre-societe.crm4.dynamics.com (crm, crm4, crm12... selon la région).
2. Collez-la sur la carte Dynamics 365 et cliquez « Se connecter avec Microsoft ».
3. Acceptez avec un compte professionnel qui a accès à Dynamics 365 Sales. TheNotesOfSally agit avec vos droits Dynamics, rien de plus.

Ce qui est écrit

• Contact (contacts) retrouvé par e-mail (emailaddress1 à 3) ou téléphone (telephone1, mobilephone).
• Opportunité (opportunities) : montant estimé, devise, date de clôture estimée, propriétaire.
• Rendez-vous (appointments) avec le compte rendu, rattaché à l'opportunité sinon au contact ; une tâche (tasks) par action.

À savoir

• La devise du montant doit être activée dans Dynamics (Paramètres → Devises), sinon l'envoi s'arrête plutôt que d'écrire le montant dans une autre devise.
• La description d'un rendez-vous est limitée à 2 000 caractères par Dynamics : le compte rendu complet reste dans TheNotesOfSally.
• Les étapes de vente Dynamics dépendent d'un processus métier : elles ne sont pas modifiées.

Freshsales (Freshworks CRM)

Connexion

1. Adresse du compte : celle de votre navigateur, par exemple https://votre-societe.myfreshworks.com (ou https://votre-societe.freshsales.io pour les anciens comptes).
2. Clé API : avatar → Paramètres du profil → onglet « Paramètres API ».
3. Cliquez « Tester la connexion », puis « Connecter Freshsales ».

Ce qui est écrit

• Contact retrouvé par e-mail (recherche exacte) puis par téléphone.
• Affaire (deals) : montant, devise, date de clôture prévue, pipeline, étape, propriétaire. Freshsales exige un montant : 0 si la réunion n'en donne pas.
• Rendez-vous (appointments) avec le compte rendu et une tâche (tasks) par action, sur l'affaire sinon sur le contact.

À savoir

• Freshsales accepte 1 000 requêtes par heure et par compte ; au-delà, l'envoi est réessayé automatiquement plus tard.
• La devise doit faire partie des devises activées du compte.

Close

Connexion

1. Dans Close : Settings → Developer → API Keys → « New API Key ».
2. Collez la clé sur la carte Close, testez la connexion puis connectez.

Ce qui est écrit

• Contact retrouvé par e-mail puis par téléphone ; s'il faut le créer, un lead à son nom est créé avec lui.
• Opportunité : statut (étape) choisi dans les réglages CRM, montant, date de clôture prévue, propriétaire.
• Note d'activité avec le compte rendu, et une tâche par action, sur le lead du contact.

À savoir

• Les montants sont enregistrés dans la devise de votre organisation Close.
• Choisissez une étape dans « Réglages CRM » pour autoriser la création d'opportunités.

Bitrix24

Connexion

1. Dans Bitrix24 : Applications → Ressources développeur → Autre → « Webhook entrant ».
2. Cochez l'accès CRM (crm) ; ajoutez Utilisateurs (user) pour pouvoir choisir le propriétaire des affaires.
3. Copiez l'adresse complète du webhook (https://votre-portail.bitrix24.fr/rest/1/…/) : c'est un secret, elle n'est jamais réaffichée.

Ce qui est écrit

• Contact retrouvé par e-mail puis par téléphone (recherche de doublons Bitrix24).
• Affaire : montant, devise, date de clôture, pipeline, étape, responsable (par défaut l'utilisateur du webhook).
• Commentaire dans le fil de l'affaire (ou du contact) avec le compte rendu, et une activité « à faire » par action.

À savoir

• Seuls les portails Bitrix24 en ligne (bitrix24.com, .fr, .de, .eu...) sont acceptés ; les installations sur un autre domaine ne le sont pas.
• Bitrix24 limite le nombre de requêtes par seconde ; un envoi refusé est réessayé plus tard.

Sellsy

Connexion

1. Dans Sellsy, ouvrez les réglages de l'API et créez un accès API « personnel ».
2. Autorisez les contacts, particuliers, opportunités, commentaires et tâches.
3. Copiez le Client ID et le Client secret sur la carte Sellsy, testez la connexion puis connectez.

Ce qui est écrit

• Contact retrouvé par e-mail (contacts puis particuliers) ou par téléphone ; un contact créé l'est comme particulier prospect.
• Opportunité dans le pipeline et l'étape choisis, rattachée à la société du contact ou au particulier.
• Commentaire avec le compte rendu et une tâche par action (première étiquette de tâche active de votre compte).

À savoir

• Sellsy exige une société ou un particulier pour une opportunité : un contact sans société reçoit le commentaire et les tâches, pas d'opportunité.
• Montants dans la devise de votre compte Sellsy.

Axonaut

Connexion

1. Dans Axonaut : Paramètres → Mon compte → section API → copiez votre clé.
2. Collez-la sur la carte Axonaut, testez la connexion puis connectez.

Ce qui est écrit

• Contact (employé d'une entreprise) retrouvé par e-mail puis par téléphone ; s'il faut le créer, une entreprise prospect à son nom est créée avec lui.
• Opportunité de l'entreprise : montant, date de clôture, pipeline et étape (par leur nom), responsable.
• Événement « rendez-vous » avec le compte rendu, et une tâche par action.

À savoir

• Montants dans la devise de l'entreprise Axonaut.